Начало:

Все племена занимаются своими делами. Река обмелела и Грозовое племя вновь заявляет на право владения Нагретыми Камнями. Речное племя истощено недоеданием и боится войны. Пятнистая Звезда идет на крайние меры. Она заключает союз с Кровавым племенем, требуя защиту, в обмен на внедрение шпиона Грозовым котам. Создано племя Кровавой Воды. На сцену выходит Коготь. Речное племя устаивает засаду патрулю, во главе с Тигриной Звездой. Коготь дает Речным убить ее прежнего глашатая, Бурана, и занимает его место, "героически спасая" предводителя. Тигриная Звезда начинает питать к нему некие чувства. Коготь разделяет ее чувства, хоть и скрыто.

Действие первое:

Темная Комета в сопровождении нескольких Кровавых котов приходит к племени Теней и заключает договор. В это время, Речное племя, с подкреплением Кровавыми котами, нападает на племя Ветра и изгоняет их с территории. Племя Ветра ушло в земли одиночек. В Грозовом племени происходит раскол. Коготь и его преспешники сгоняют остальных Грозовых котов с насиженного места, и теперь две группировки бродят по одной территории и, при встрече, дерутся. Происходит наступление Кровавых котов на остатки Грозового племени. Грозовые коты бегут на всю ту же дикую.

Действие второе:

Набравшись сил, Грозовые и Ветряные коты объединяются, создавая племя Гнев Небес и выступают против Кровавых. Племя Кровавой Воды почти одержало верх, но к Темной Комете прибегает гонец из города и коты Кровавой Воды отступают. Речное племя разрывает союз с Кровавым и в любой момент готово драпануть со своей территории. Что же узнали Кровавые коты? Почему потеряли интерес к Лесу?...